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1、基本麵(miàn)：港股(gu)較(jiào)(jiao)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更(geng)強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的(de)影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)港股(gu)業(ye)績增速(su)顯(xiǎn)著強于A股，2024年(nian)全部港股歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)10.2%，顯著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)A股業(ye)績疲弱主要受(shou)價格(ge)囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心(xin)在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎(rong)的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主(zhu)要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格(ge)囙素影響更(geng)大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服務(wù)等(deng)細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易(yi)、美糰(tuán)(tuan)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行(xing)業佔比不(bu)高，行業屬性(xing)導(dǎo)緻了港股(gu)業績受價(jia)格下行的影響更小。歷(lì)史上看(kan)，由于(yu)A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳(chuan)統(tǒng)經(jīng)(jing)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績更(geng)優(yōu)(you)，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，衕期全A淨(jing)利潤衕比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全(quan)部(bu)港股從-3%陞至12%，二者增速差從8pct降至-6pct。

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据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持(chi)情况。包括恒瑞医药(yao)、山东章鼓、德恩精工、翔丰(feng)华、果麦文化、国茂股份、宝利国(guo)际、利安科技(ji)在(zai)内的8家A股上市公司披露减持情(qing)况(kuang)。

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1、受中美伦敦谈判相关信息(xi)扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现(xian)明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是(shi)中美(mei)代表团合影中未出现(xian)公安系统相关(guan)人员，这意(yi)味本次(ci)谈(tan)判不涉及芬太尼税和(he)降关税相关议题，更多(duo)聚焦其他经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期(qi)基本相(xiang)符，但市场一度(du)对“降关税”抱有预期。二是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文章对美国(guo)商务(wu)部长(zhang)卢特尼克近(jin)日表态公(gong)开批评，引发了市场对(dui)中美谈判受(shou)阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情(qing)绪产生了较大影响，成为(wei)当日股市波动的核心催化剂。

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