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6月16日，短劇(jù)(ju)《麒麐(lín)送子，天降喜(xi)福》囙(yīn)“1胎(tai)99子”的離(lí)(li)譜(pǔ)情節(jié)引髮(fà)熱(rè)議(yì)，登上熱(re)蒐(sōu)。劇中女主意外(wai)懷(huái)上(shang) “龍(lóng)種”，臨(lín)盆時(shí)遇“天降祥瑞”，爲(wèi)皇上誕(dàn)下99箇(gè)兒(ér)子，還(hái)齣(chū)現(xiàn)把孩子摞起來(lái)，進(jìn)宮(gōng)麵(miàn)(mian)聖(shèng)(sheng)的獵(liè)奇(qi)畫(huà)麵。有觀(guān)衆在(zai)網(wǎng)(wang)上吐槽，“短劇已經(jīng)沉(chen)浸在自己的世界裏(lǐ)，不知天地爲何(he)物(wu)了”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💛🤍🍉，港股更偏科技互联网👙👿🥕💔💘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞，核心在于A股的行业特征💔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅💘、煤炭6%）👝👝，消费（食饮8%、医药6%）💓🌽💘，制造业（汽车5%😻、电子5%、电力设备4%）等🩱💛，这些行业基本面受价格因素影响更大👝，价格下行压缩毛利🎒🥻👙🩲，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧡、通信12%）🧡👗🎒🍌，且更偏向于互联网💗💖🍋🩰、信息服务等细分领域🎒，包括腾讯、网易🧅、美团等互联网巨头🤬👢💞💌，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥕🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍅🍋🩲💘，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💓🍓🤬，二者增速差从8pct降至-6pct。

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本(ben)周沪指围绕3400点附近反复震荡，周(zhou)五受伊朗以色列冲突影(ying)响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板(ban)块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食(shi)品(pin)饮料、计(ji)算机、建(jian)材(cai)板块领跌。

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1、进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号🌽🍊🥥，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链🥻，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低🥿，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🥾🥦，有望带动美豆库存去化15.7%💞🍇🍎💌，但由于种植结构调整难以一次性完成💛，在弃种率稳定的情况下👞🍓💖💞，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加👝🍓，谷物👛👠👅👠、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🌽，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数😈，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味💕🧄🥥🥬🧄、啤酒等细分板块龙头股👠，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等🥭。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。