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1、供应：低利润甚至(zhi)负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后(hou)续仍有一定增量预期。依据钢联数据，目(mu)前北方大区锰硅生产即期(qi)利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值(zhi)连(lian)续六(liu)周环比(bi)回升，且(qie)还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水(shui)期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情(qing)况下，未来锰(meng)硅产量仍有增量预期。

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具(ju)体而言，比依股份在2024年年报中(zhong)披露(lu)，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权(quan)益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显(xian)示镜片(pian)的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几何光波(bo)导“二维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工艺开发的AR几何光(guang)波导(dao)二维波导镜(jing)片，面向轻量消费级(ji)AR眼镜，为消费端带来(lai)更加轻薄、透亮、高(gao)清画(hua)质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜(jing)中。根据(ju)2024年(nian)8月15日互(hu)动易(yi)，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理(li)湃光晶目前已投产10万级规模(mo)的生产线，并已启动投建100万级生产产能(neng)，应对快速增(zeng)长的AR消费市场。

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市场在经历了前期漫(man)长的下跌后，能够(gou)逆转市场行情的主要就是(shi)政策或者外部环(huan)境(jing)的变化。政策主要包(bao)括资本市(shi)场政策、货币政策和经(jing)济政策(ce)。

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2、TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高(gao)景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。