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维持年(nian)度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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