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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软(ruan)的经(jing)济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼(ni)表(biao)示，“市场每次本可(ke)能下跌(die)的(de)机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长(zhang)的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续(xu)，当然不会没有下(xia)行波动。”

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上文中提到的行(xing)业选择方向提供了一个在当前宏观环境(jing)下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流(liu)动性涌(yong)入少量优质资产，也将导致短(duan)期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块(kuai)集中度并且寻找轮动依据也成为下一(yi)个需要回答的问(wen)题。我们通过综合对比1）板块成交集(ji)中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等多维度刻画。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣(chu)貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三(san)箇月滾動衕比由正(zheng)轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇(ge)，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、周五（6月27日）💟💗💟，大盘回调之际👡，化工板块逆市拉升🍈👠🩰，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%👄👄🥒，午后略有回落🎒🍅，截至收盘，涨0.67%。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表👙🌽，在AR领域🤍🥾，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导💋、衍射光波导🩳🍆🍏、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🍆，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥥。