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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌，逻辑跟此前几次不同👠🥥🍆👞🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋🥦，引发A股估值重估👙💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍💓，总需求增速结束三年低迷和下行👢🍄👿，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻🧄👘👙，A股自由现金流收益率不断提升👛👗👡。而2018年以来💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓🍉🍎👛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌🥕💖💝😠。这个逻辑之下🍎🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅，是重要的选股方向

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本周(zhou)市场(chang)在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性(xing)改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后(hou)市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配(pei)合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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几家可比公司的负债主要集中在经(jing)营负债科目，有息(xi)负债占比极小，有息负(fu)债率最(zui)高不超(chao)过24%；而(er)至纯科技的负债却高度集中于有息负(fu)债(zhai)，有息负债率高达42.33%。

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