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昂利康2024年年报显示🌽👄，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%🍒🩰；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元🥭，同比下降42.03%。(朱帆)

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于(yu)旺季消费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有(you)望(wang)触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一(yi)季度明显(xian)抬(tai)升，扫地机器人等智能家(jia)电需(xu)求持续回暖；家具零(ling)售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同(tong)比(bi)增速均超(chao)20%，主(zhu)要受益(yi)于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已(yi)发(fa)生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企业(ye)上市，上(shang)市数量创2014年(nian)以来的新低。

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从中长(zhang)期角(jiao)度，我们建议以(yi)周期为(wei)轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智(zhi)能化(hua)的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产(chan)业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中和全产业链的降本(ben)增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储(chu)能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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1、基(ji)于(yu)此，风(feng)云(yun)君在研报原文中恰恰要特别强调(diao)“有息负(fu)债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末(mo)达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从(cong)而具有较大(da)空间的(de)行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现(xian)增量(liang)资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时(shi)空间相(xiang)对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金(jin)行为出(chu)现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可(ke)以理解”的。因此，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。