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如何看待今年上半年港股市场的整体表现👝？目前港股整体估值情况如何？展望下半年🥭😡🌽，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注🍍？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🍒、中欧港股通精选基金经理付倍佳🎒、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🥻👄🧄、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥔。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🧅💞🩱🩳、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬🤍，公用事业燃气价格上行。

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那(na)么此时(shi)，市场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈(kui)和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好(hao)，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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6月27日，央行(xing)召开第二(er)季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对(dui)经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看(kan)，未来货币(bi)政策仍有进一步发力(li)空间(jian)，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地(di)，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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1、滙(huì)(hui)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲其他市(shi)場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。