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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是🍆🩰，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”👅🥝👘，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动👝🍍🍉。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美(mei)元，比2023年實(shí)際增長(zhang)9.4%，創(chuàng)(chuang)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最(zui)大增幅。

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付凌晖强调，总的看，促(cu)进房地产市场止跌回稳政策持续显(xian)效，5月份房(fang)地产市场运行总(zong)体平(ping)稳。但也要看到，房地产市场仍在调整过程中，市场(chang)信心还在修复，市(shi)场供求关系(xi)仍待(dai)改善，促(cu)进(jin)房地产止跌回稳还需要继续努力。

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以色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)(zhe)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全接受美國(guó)的提議(yì)，其中包(bao)括徹(chè)底停止鈾(yóu)(you)濃(nóng)縮(suō)活動(dòng)，才能結(jié)束以色列的軍(jūn)事(shi)行動。報道稱，一名以色列(lie)高級(jí)官員(yuán)直言，以方希朢(wàng)伊朗拒絕(jué)美方提議的做灋(fǎ)，最終(zhong)能(neng)促使(shi)美國加入以色列的軍事行動，“我們(men)希(xi)朢最(zui)終真的會(huì)這樣(yàng)(yang)髮展”。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🥦💋。当地时间6月13日凌晨🍅🥝💯👞，以色列对伊朗核计划发动空袭😻🍓。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💌👿，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👙💌🍍、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工💘🥑😈🥝、有色金属等板块。对A股影响来看👜👛👞👛，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍅🍎；其中油气与贵金属（黄金🌽🍏👚、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本😈，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看😡，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来💖💞😠💘，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🥭。

2、短期海外扰动增加🌽，贵金属和油气出现脉冲式修复🥔。我们继续提示🍒🥾🍌🥻，新消费(珠宝钻石🧡🍆、IP潮玩、新零食新饮品🥥🍆🥬、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍑💋🥿，在景气预期二阶导仍为正的情况下💛💝🥬💘，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🌽🍇，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🎒👚🩳。