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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预(yu)期(qi)至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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