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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥦，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡👢，那么6月债市或有做多机会。

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综合而言(yan)，中东局势(shi)在周末仍继续升温，关注冲突(tu)是否进一步扩大以及美国是(shi)否正式宣布介入，短期贵金属受资(zi)金(jin)青睐，正在试探前期高点的阻力(li)。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽(qi)车(che)上下游环(huan)节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三(san)年(nian)间ROE的(de)修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则(ze)要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影(ying)響(xiǎng)較(jiao)小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史(shi)分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構(gou)化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率(lv)先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下(xia)流入港股(gu)市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去年(nian)全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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