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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率(lv)与(yu)万(wan)得全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上(shang)也同样沿着我们及近(jin)期(qi)提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐(le)观(guan)因(yin)素占优。

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1、需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需(xu)求(qiu)保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)(lun)車(che)咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)(guo)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需求有所上陞，存量替換需求穩(wěn)定，中國(guo)鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛(qian)需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👗🌽🍑🥕🧡，截止6月25日，6月重要政策约148个💟🍑🩳。具体来看🍓，1）总量政策方面🥦😡👡👞，促消费相关政策延续发力🍑🍉；2）资本市场方面👄🤬👞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥒，在陆家嘴金融论坛上😠🥻，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩳🎒；3）产业政策方面👝🤍💋🍏，6月围绕新质生产力，数字经济🍆🥦🍑，整治内卷等政策持续发布。