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6月份以来🧄😈🩳👡，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值💔👿，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告🩲💔。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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细分行业来看🎒🍄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍑👡🍆，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👗🧄💖，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💞🩱；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😻🍏👢🍎；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍄，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍇、20.7%，必需消费稳健增长💟，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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6月(yue)重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元(yuan)、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规(gui)模明显回升，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥻🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠👜，成长价值或相对均衡🍍🍓。具体来说，第一，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡🩳，大盘风格略占优。第二👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿🍊。第三💘🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄🤬🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡💋🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍓🍅👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🧄🥕💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜👜😡😈🥻。结合中观景气、盈利能力🤬🍅、筹码分布🥿、估值🥔🥒👄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💖🥭🧅💌😈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢🍈👞、国防军工、有色金属（工业金属😈💔😈、贵金属🍋、小金属）👢、计算机等💕👅💔。赛道选择层面💋👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲🍆👘、国产算力🥥🍓、非银金融、国防军工、创新药。

2、通用股份公告，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要💯👘💋，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份💋，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公司总股本的0.31%💌🍉。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施🥬🍍。