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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💞🍈👘🍌，也往往会要求“加大宏观调控力度”👿🍏🩲🥻。在当前出口🎒💔、地产均面临挑战的背景下🥒，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极😻。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在💘，汇率端对资金利率的制约有所减轻👛🍓👡，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🥕🥑💗👝，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响💌；二是内部来看👗，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控💛🧄🍋，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25🍑🥬👠，贬值空间有限，关注其升值机会🥒🍊。

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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特(te)朗普(pu)因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜(tong)消耗大概(gai)160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级(ji)无法估算，但对(dui)全球其他(ta)市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风(feng)险(xian)不能(neng)排除，三季度经济数据可能(neng)逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全(quan)球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在(zai)扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经(jing)济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主(zhu)旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易(yi)的一部分(fen)。