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7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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从目前基本面的趋势来看🍎🥾，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥦👙🩲，地产国内投资相对较弱的状态👄🥬。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧡👄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥝💝🩱，外需和地产压力进一步提升👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍇💔👞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬🥾🥝😠，可能反应了这种预期👗😈🩳。

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货(huo)币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行。截至(zhi)6月27日，隔(ge)夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方(fang)面，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率较上月(yue)末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率(lv)与(yu)万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同(tong)步，汇(hui)率成为(wei)了(le)决定大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是(shi)乐观因素(su)占优。

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