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从(cong)历史来(lai)看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来看(kan)，风格方面，巨(ju)潮大盘占优概(gai)率高，其优于小(xiao)盘风(feng)格(ge)的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服(fu)务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放(fang)缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👘、上市公司盈利偏弱🍈👡、政策基调积极、各类主题机会活跃💋👛👿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗🍓，后续有望迎来全面牛市👢😡👄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥝👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗😡🧡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍋🍋🧡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👿👠，二季度开始盈利快速上行💋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💛👡🍓👝。

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