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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)(jin)一步(bu)萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)(shi)收入增(zeng)長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)(bing)指齣(chū)這種放緩可(ke)能會超過(guò)關(guān)(guan)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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景(jing)氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆🩲，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌、计算机等。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市😻。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍓💘。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🍌🩰👙🧡、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥦🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🌽🍅，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🎒。量化私募💯🩱🤍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💋，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🧅🤬💞，增量最近有望加速流入🍄🧄💯👙，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥥💯🥾🥒，我们称之为进入牛市阶段II🍋😠🩰👙。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👜、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩱🍊。