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风格层面🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡💗，成长价值或相对均衡。具体来说💕，第一🥻🍎🩳，从历史来看🍇🍓👄🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👙👡，外部流动性方面🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑💯。第三🥾🥾🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯💓🍇👝😡，加力实施增量政策”🌽👠，关注7月政治局会议的表述变化😈💓🤬。第四🎒👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚🍋👡，我们认为7月大盘风格相对占优🎒，成长价值风格或相对均衡🥔👄🥑。

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下半年抢出口力(li)度料将减(jian)弱。从出(chu)口(kou)相关数据来看(kan)，5月新出口PMI订(ding)单中枢下移、生(sheng)产边际回落，4月出(chu)**货值的大(da)幅回落从库存端对“抢出口”的支撑(cheng)下降，“抢出口”力度(du)预计仍将继续走弱。

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噹(dāng)前，世界之變(biàn)、時(shí)代之變、歷(lì)史之變不斷(duàn)曏(xiǎng)(xiang)廣(guǎng)度咊(hé)深度延展，改革髮(fà)展穩(wěn)定任務(wù)之重(zhong)、矛盾風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)之多、對(duì)治國(guó)(guo)理政攷(kǎo)驗(yàn)之大前所未有。

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机构分析认为，新股板块结(jie)构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估(gu)值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资(zi)金交投意(yi)愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加(jia)剧，建议灵活择机应对。

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1、6月29日😡🧡，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🍓，培育具有国际影响力的未来产业集群🎒🥒🍋。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😈🍄😈，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍇👿，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👢🍑🥦🥿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩰🧄👙👅💓。