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决定市场是让你致富(fu)还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的(de)市场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料到的。如果(guo)你要投资(zi)股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声(sheng)称可以预测市场，但市场波动实际上是不可预测的。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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特别提醒：近期市场波动可能较大🍍，短期涨跌幅不预示未来表现🥬💋🥬。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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从产品(pin)类型看，年内已清(qing)盘产品中，权益产品占比七成。这其(qi)中，无论是被动指数类产品，还是主(zhu)动管(guan)理(li)产品，新能(neng)源、医药(yao)、消费等行业主题基金已(yi)成为清盘“重灾区”。

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1、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)(fa)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增(zeng)至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)(ge)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。

2、据伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击👜💞💔，对伊朗多名高级军事指挥官💋🍊🎒🥦、科学家🥥、大学教授和无辜平民的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情。他强调🤍🍄💟，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起👛🍅🥦😡。