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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小(xiao)盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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