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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外(wai)资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断(duan)推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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