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建议在6~8月的半年报季😈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💘、ASIC芯片、光模块、交换机🥑、算力租赁等）值得重点关注💔；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍎，建议重点关注字节生态链公司👘👜🍅🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💟🍄👄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚🍑，港股是全球的风险资产的避风港💘🥕，建议继续平衡A股和港股的配比🍍🍊；3）建议开始重新关注政策信号🥔🥿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、到2017年👛👡🍑，京东方实现营业收入938亿元💓🧡💘🥾，净利润78.6亿元🥥💕🍅，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶🍋💝🍉🍈👝，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元👚😈👠🥥。