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1、1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息(xi)服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、本周沪指围绕3400点附近反复震荡👚💘👠，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌💘🍉🎒🧡🧄。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨💋🍉🥿🩳，食品饮料🥥、计算机💔👞🥕🍈、建材板块领跌💝👗🥦。