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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥾，部分国家税率或升至25%👄🩰。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬🩳。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🧅😡🍒，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、相比2014年底和2019年初👛😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓🍆👄，但如果美联储在7月意外降息🍑👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿，红利也开始滞涨🧡🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅🍍🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋🌽🍌🩳。近期，YU7大热💛💋💝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😻🩰🍑🍋，推动全球电气化进程全面加速东移💔💗💝🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄，以及AI智能化领域的追赶🩱👘🍎。三季度A股科技企业IPO重启🥝🥬👠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦。

2、5月(yue)全(quan)社会(hui)用电量三个(ge)月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业(ye)用电看，第一产业用电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。