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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期(qi)行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入(ru)市(shi)+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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展朢(wàng)7月(yue)增量資(zi)金或(huo)有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資(zi)資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各(ge)類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資(zi)資金有朢延(yan)續淨流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍(yue)。

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2、中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资产(chan)增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现(xian)较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净(jing)流入 (-1.60%)。