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付倍佳：全年(nian)港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美(mei)元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴(xing)市场(chang)资产可以(yi)保持乐观。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🌽👄、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💕👞，成长价值或相对均衡🍊👛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈。第二🎒👅💝🍄💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🥦👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🩳🥥🍉🧅。基于以上👙，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、香港财政司司长陈茂波表示，金融科(ke)技在跨境贸易(yi)应用的潜力(li)巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更(geng)好(hao)地服务实体经济。而上周(zhou)发布的《数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》，四个支柱之(zhi)一便是“推进应用场景及跨界别(bie)合(he)作”，当中提到稳定币是在传统金融系统(tong)以外提供(gong)成本效益的替代方案，有(you)潜力(li)为支(zhi)付及资本市(shi)场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的(de)法例将在今年8月1日生效，特区(qu)**及金融监管机构(gou)将致力营造有利的市(shi)场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳(wen)定币应用推广至不同场景，助力解决企业(ye)经商及市民生活中的实质痛点。

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