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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注(zhu)重回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策(ce)信(xin)号，未(wei)来价(jia)格信号(hao)的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微(wei)陞(shēng)至17.7%。公(gong)司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)(huo)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利(li)率(lv)依舊(jiù)處(chù)于低(di)位。

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有一点不(bu)可否认：虽然近年来(lai)女生在本科新生中总数占优(you)，但(dan)在那些顶级大(da)学中，她们仍处于劣势。2023年，985高校(xiao)录取(qu)新生共21万，男女比为(wei)1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中(zhong)央民族大学、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文(wen)类的，女生才以2：1的(de)优势领先(xian)。这也不仅在中国如(ru)此，美国2010年的一份报告发现，在美(mei)国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%。

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1、维(wei)持年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

2、国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访时表示🥿👛，挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融资协议。