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6、上半年(nian)，自繁自养(yang)模式下(xia)的(de)生猪养殖利润跟随猪价延续下(xia)行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔(zai)猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共(gong)同影响作用下，呈(cheng)现增加后回落的(de)表现。从(cong)绝对数(shu)值来看(kan)，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数(shu)据显示，6月26日(ri)，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头(tou)，外购仔猪养利润202元(yuan)/头(tou)，较(jiao)年(nian)初减(jian)少28元/头。

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1、总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧(jiu)换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部(bu)、商务部、金融(rong)监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩(kuo)大(da)消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重点举(ju)措。重(zhong)点强(qiang)调(diao)要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门发布(bu)《关于打造消费(fei)新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮(yin)消费细分(fen)领(ling)域。挖(wa)掘地方特色(se)美食资源，鼓(gu)励各地发布餐(can)饮(yin)美食(shi)指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中(zhong)华传统饮食文(wen)化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。