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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可(ke)控(kong)，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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