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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围(wei)绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车(che)零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药(yao)估值系(xi)统性提升的起(qi)点。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。

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最终6月指数先跌后涨🩲🍎💟，多数指数录得了一定涨幅。其中🍊，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🍊🥕👠，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好💝🧅🧅🧡，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💟，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上😻，表现相对较好🍋。消费龙头跌幅较大🥑。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥻，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍄👙。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💖👞👝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊💕💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💯，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍍🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、共(gong)和党人反驳称，他们认为法律规定参议院预算委员会主席（在本案(an)中为参(can)议员林赛(sai)・格雷厄姆）是该问题的权威 —— 而非议(yi)事规则(ze)专家。