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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💯。具体来看，1）总量政策方面👄💘，促消费相关政策延续发力🍏💌🌽，重点关注以旧换新💋💟、文化旅游消费等领域。其中🥝🍏💘，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥿👅💝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍄🥭👜🧄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👿，6月政策围绕新质生产力💟🍒，医药生物等持续发布🍄😈😠🥑。

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展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內(nei)外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值(zhi)的擡(tái)陞(shēng)。

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焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量(liang)数据来(lai)看，主(zhu)要(yao)是(shi)独立焦化企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化(hua)-高炉总体收益较好，因(yin)此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢(gang)厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过铁水产量预(yu)计或逐步回落，焦化企业利润多维持(chi)盈亏平衡(heng)附近(jin)，预计下半(ban)年焦炭产量总体(ti)有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势运行(xing)，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库(ku)存水平(ping)有所积累，钢厂(chang)对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对(dui)我国(guo)中(zhong)厚板、热轧卷板征收高额(e)临(lin)时反倾销税，同时美国对(dui)多个(ge)国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢(gang)铁行业(ye)钢材出口(kou)造成(cheng)负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执(zhi)行以及终(zhong)端需求缺乏明显增长点(dian)，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需(xu)求或(huo)将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭(tan)价格仍有一定压制，总体看下半年焦(jiao)炭供需相对宽松，不过焦煤价格(ge)低(di)位(wei)波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元(yuan)之间，重点关(guan)注粗钢产量调控政(zheng)策(ce)以及终端需求(qiu)变化。

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