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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍈💞🧅；在进一步稳增长政策增量释放前😡💯🍊👚，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥬🩲🥻💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝🍏🍑💗🥝，有望使市场震荡中枢整体上移💗👜😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿🍆💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽🧅🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👡🩰。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🍒，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🤍，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸💋🥻。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在(zai)進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步(bu)提陞(shēng)。要形成增量(liang)資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突(tu)破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五(wu)年密集(ji)成(cheng)交區(qū)域來看(kan)，上(shang)證指數(shu)扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點(dian)左右。

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2、中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二季度(du)以来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。