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1）中东地缘局势(shi)扰动风(feng)险偏(pian)好，但影响(xiang)A股的(de)核(he)心因素仍在于自身(shen)的结(jie)构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言(yan)更多是(shi)情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判(pan)利好预期下，本周(zhou)沪(hu)深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最(zui)低水平(ping)。关税(shui)对(dui)市场(chang)情绪的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本(ben)面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持续(xu)提升后，细分赛道快速轮动，部分获(huo)利(li)盘存在(zai)止盈需求。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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东部地区包括北京、天津🥬🍇、河北、上海🤬🥑😡👛、江苏👗、浙江、福建、山东🥿、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西🍑、安徽🍈、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古👚🥑、广西、重庆👛🍈🍅🥑、四川🥝、贵州🩲👅😻、云南😻🍌、**🍍、陕西、甘肃🤍🥦、青海、宁夏、新疆12个省（市👜💛💯、自治区）💯💞🥾🍉；东北地区包括辽宁🥔、吉林💖🤍😈、黑龙江3个省。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候(hou)，任何过度(du)反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回(hui)头来看(kan)出(chu)错率都很高(gao)。不过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月(yue)以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为(wei)供给因(yin)素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影(ying)响到减税法案(an)的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相较全 A 有超(chao)额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力(li)和(he)人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌(die)反弹中(zhong)，存量资金在反关税、军工、新消费、创新(xin)药等(deng)方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。