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本周（2025.06.21-2025.06.27🥦😈👡，下同）🍓😈🩱🩰，机构调研活动累计271场🥕🍓🥔。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次😻，北证上市公司累计被调研12次🥒。

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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業績預告披露(lu)期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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政策叙事的托底效应方面👗👘，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”💓。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策💗👚，金融监管三部门👿👚😠、各部委🎒👙😡🍌、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🥥🥾，提振了市场信心🩲👅💖😻。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环💯🍑🍓、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👞。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”💔，将维护投资者合法权益💟、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置💋🍊💘，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”💯。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🥥🍄，同比 -5%🥾💕。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%🥝🥦🍒👝🍎，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨😡🥿，同比 -33%👘😡👜🌽。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%👘，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%🍈，同比 -21%🌽🍑。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🍏🎒💯，环比 -3%，同比 +38%。

2、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集(ji)成电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替(ti)代(dai)加速，半导体(ti)、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。