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行业配置：维持哑铃配置思路😻🩲，红利底仓+小盘成长🍓🥔🥒🥿。红利方面🍓，在通胀尚未回归🍊，价格低位运行的背景下🍏🍆💔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😻👅🤬🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍌🥒🍆👗🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👡🥭👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👛🍏，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧄🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬，下同）和科创板（20%）👛🍊🍌💕🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆💯👝👅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🎒、芯片）、信息化（数据库👞💓💕😡🩲、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料(liao)、家电或银行股都能跑赢(ying)指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收(shou)获超(chao)额收益，其盈利(li)能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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1、极智嘉(jia)在2021-2024年(nian)上半(ban)年期间均处(chu)于亏损(sun)状态。2021年净亏损10.5018亿(yi)元(yuan)，2022年亏损(sun)扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元，亏(kui)损幅度有所收窄；2024年(nian)上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上(shang)半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未(wei)实现盈利，仍(reng)面临较大(da)的财务压力。

2、对于济川药业中小股东而言🧄🥑💘，若有意接受要约，可在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理预受要约申报🩲🥒，申报代码为706034，申报简称为“济川收购”，申报方向为卖出🌽👠🍌🍄👙。