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🏮 后续如何演绎💗🤍？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗👙💗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😡，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥒💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率(lv)高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的(de)概率也是60%。在(zai)主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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赵宪成：虽(sui)然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有(you)比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约(yue)为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨(zhang)的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣(rong)昌生物股价持续(xu)上涨，其中A股6个月(yue)市值(zhi)飙涨180亿元，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运(yun)行。数(shu)据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近(jin)六成，两大核心产(chan)品泰它(ta)西普（年销售额(e)9.7亿元）、维迪(di)西(xi)妥单抗（年销售额7.2亿元(yuan)）销量大增。