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风格层面,我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股(gu)权重板块上涨,市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang),我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优,成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。
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