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1、铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱🍋，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求💖🥦💘，铁矿价格中枢或将逐步下移。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄😠🍈🍇👜，各类挖机销量同比增幅收窄🍌。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍏、白银期现价格上行👛，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气👢🍍💯🍍🥕，DDRM价格上行🤬，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。