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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🥾。《股权收购意向书》签署后🥦，公司积极组织交易各方推进本次交易🥒💞，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👗💖🍒💕🧄，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥔👿。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🥒。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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清(qing)越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续(xu)保持技术创(chuang)新，同时积(ji)极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视(shi)角眼镜）和红外瞄准测距(ju)等行业进行布局和拓展。报(bao)告期内，公司与(yu)传音、天趣(qu)、未来全(quan)屏通等XR领域(yu)客户达成合作；公(gong)与无(wu)人机遥控显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配合(he)配套厂商开发FPV眼镜，在(zai)低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品(pin)的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合(he)作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品的批量(liang)出货。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)股價(jià)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)(yi)元，H股市值也大漲4倍(bei)，市值在300多億(yi)高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰(tai)牠(tā)西普（年銷(xiāo)售(shou)額(é)9.7億元）、維(wéi)(wei)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷(xiao)量大增。

2、3、库(ku)存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但(dan)春节过后，由于供应水平却远超(chao)去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度(du)炼厂检修增加，供应压力(li)稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产(chan)量不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，另一(yi)方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游(you)制品出口需求也对总量形成补充，预计库存(cun)维持缓慢下降的趋势(shi)。