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2👿🍑💔🩱、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置👄，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💞，同比下滑34.9%🧅🍅👛🥥。其中DMC产量102.4万吨🥦🥿，同比增长27.4%👘，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍆💌🍑，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨👠💗👢🤍🩱，同比下滑8.55%。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥(chi)资500万美元(yuan)回(hui)购股份80.83万股(gu)，每(mei)股回购价格为(wei)6.14-6.22美元。

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具体来看，2020年7月👚🩰，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技💋💕🥕，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍉🥬👢；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🍈，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🧅，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🍎，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大(da)驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季(ji)度(du)起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及(ji)库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡(heng)点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供(gong)应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美(mei)地区(qu)的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供(gong)需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季度(du)的供需(xu)平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原(yuan)油(you)市场整(zheng)体将(jiang)呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油(you)价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、高盛意識(shí)到，完成這(zhè)(zhe)箇(gè)(ge)項(xiàng)目需要(yao)更多的時(shí)(shi)間(jiān)咊(hé)資金。最(zui)初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資(zi)約(yuē) 1.5 億(yì)(yi)至 2 億歐(ōu)(ou)元。但建築材料咊勞(láo)動(dòng)力(li)成本的上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，侵(qin)蝕(shí)了該(gāi)投資(zi)的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

2、同时，美元(yuan)快速贬(bian)值(zhi)，触发了港币的强方兑换保证机制(zhi)，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显(xian)著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着(zhe)港股在中国市场(chang)的战(zhan)略(lve)地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主(zhu)力。