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🏮 后续如(ru)何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各(ge)方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：一是关税问题👘，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件😠👿，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💔；四是减持与再融资🥬💔🥕。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💗、酒店餐饮🌽👝、商贸零售😠💟、家居用品等；2）顺周期领域🥭，房地产、工程机械🥒、装修建材、钢铁👙👙🍇🧄、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险🍈、传媒🍊、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加👜🥾👗👘，锌矿加工费有望继续回升🍈👛，冶炼厂的利润也将得到修复💕🥕，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨💘🍌👄，处历史同期高位。