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过去今年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于(yu)后(hou)续(xu)的(de)市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的(de)预期目前有所削弱，7月政治局会议能否(fou)进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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