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基金业协(xie)会最新数据显示，截(jie)至(zhi)2025年5月，私募(mu)基金管理规模(mo)5.54万亿元，管理只数(shu)8.4万只，分别较2025年(nian)4月(yue)增加299亿(yi)元和减少844只(zhi)，5月私募基(ji)金管理规模继续回升(sheng)。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩(mo)擦(ca)冲击相对有限，其板块(kuai)结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处(chu)于历史中(zhong)低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司(si)目(mu)前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器(qi)件产(chan)品可发挥智能检(jian)测、无触摸手(shou)势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有(you)相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以(yi)用于(yu)具备显示功能(neng)的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不(bu)同需求和(he)产品定位提供解决方(fang)案，处于(yu)性能和良率提升(sheng)阶段(duan)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🥕、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🌽🍊🍋，包括潮玩😈🥑🍆🧅🍏、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🌽💛👛；四是事件驱动型的投资机会🥭🌽，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👗💟，或阶段性增配黄金类防御性资产💝🤬；五是细分领域龙头价值重估🍆💯🍌，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍅💛👄，建议适度进行逆向布局。

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1、6月份南华工业(ye)品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比(bi)下行，重点企业粗钢(gang)日均产量下行(xing)。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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