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1）中东地缘局势扰动风险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避险情绪推升(sheng)能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东(dong)局势(shi)对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预期下，本周沪深(shen)300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对(dui)市(shi)场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续(xu)发(fa)力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快(kuai)速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。

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从背后因素来看：1🥿🍋👙、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👙；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👘🧅👢，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👅🤬；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👙，美元走强，外资流出💕👗🍄，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👛，美元走强短期概率不大🩰🥥👞🍈🍒。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时🧄😻👗，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视🧡。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下👚👚👡，建筑水平是否在上升。

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国泰海通证券研报认为💔👙💞，随着可支配收入的提升、受欢迎的新晋IP涌现，消费者对于IP衍生品的消费意愿有望上升🍅🥦🍒，具有较强的产品设计、供应链管理能力、IP运营能力的企业🥬🌽，往往更容易获得优质IP授权方的青睐🍅。

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1、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年(nian)食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)(ying)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速均有(you)放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需(xu)求(qiu)下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得(de)期待，食飲消費結(jie)構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

2、A股。短期突(tu)发(fa)性地缘政治事件冲击对市场或有限(xian)。下周关(guan)注5月经济数据，以(yi)及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融(rong)管理部门将发布若干(gan)重大金融政(zheng)策，或将对市场情(qing)绪造成影响。