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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👢👗、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💖👠🥬💘、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👡💛👅、美妆🍓、电动车等🍌🍊，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🩰💌👜、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩳。

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A股。关注基本面走势对股票的影响👡。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑👜，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面🥑🍓🍄，届时市场或再度定价基本面。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍓🩲🥕。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👘😈💞💛，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍉💛🥔😻，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下😈，短期钢企暂无大幅减产的预期😠😻👗，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥿🥬。四季度随着铁水产量季节性下降💯🍇，若发运没有明显下降👞🍒，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥝😻🥒。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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德固特2024年年报显示💝💗👚👜🩲，公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计🧡、研发🥻、制造、检验🧅💘、销售、服务于一体🍊🩱，面向化工🤍、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。

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1、陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲(jin)韧(ren)性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港(gang)元(yuan)并创历史(shi)同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

2、综合来看👅，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落💝，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，