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近期(qi)，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广(guang)信科技在北交所上市，上(shang)市首日较发行价大(da)涨500%，次日继(ji)续上涨接近20%。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一(yi)手价格）由拆分前的120元左(zuo)右，降至当前的60元(yuan)左右，为同类(lei)最低，便利更(geng)多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍉。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👗🥕💯👄🥥，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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2、豪威集糰(tuán)：公司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)(fa)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯(lian)交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)(gua)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行上市的(de)申請資料。