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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动(dong)精(jing)锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球(qiu)销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长(zhang) 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消(xiao)费或将边际弱化。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周(zhou)期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示(shi)。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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