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🏮 本(ben)周(zhou)市场表现强势，超(chao)出(chu)我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外(wai)从银行板块6月(yue)中下旬以(yi)来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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4、策略：上半年供给增幅明显🍋🍌👡，但外循环对内需形成有效补充🎒😠，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🥔🥔🍍，但总量上仍有支撑💋，并且新增产能已于上半年集中投产💋🎒，下半年新增产能计划不多🤬，供给虽在高位但增幅有限🩲👙，因此供需矛盾并不突出💗，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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1、风格层面💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄😠。具体来说👢🍌🍋，第一👘🍆🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🍎，对短期市场或有扰动👄👗💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕🎒👡，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后🧄🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋🧡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧅👅🥑，成长价值风格或相对均衡。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本(ben)被傳(chuán)在以色列13日首波(bo)空襲(xí)(xi)中喪(sàng)生(sheng)的伊(yi)朗最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆(mu)哈(ha)尼現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)(jia)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中被埋3小時(shi)生(sheng)還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他(ta)説(shuō)(shuo)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。