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1、当前(qian)市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠(qian)缺(que)。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较(jiao)大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

2、1🥻、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥒🍆👄，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🍏🍑、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度💋👠🍎。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🩰💓💝👙😈。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍏，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是🥬👛，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响💔。