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投國(guó)防軍(jūn)工，認(rèn)準【代碼(mǎ)裏(lǐ)有“八一”】的國防軍工ETF（512810）！“512810”被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)(shu)，覆蓋(gài)代(dai)錶(biǎo)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力(li)的(de)“軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛(fēi)機(jī)+深海科技”等各細(xì)分領(lǐng)(ling)域，衕(tòng)時(shí)兼(jian)顧(gù)航髮(fà)、舩(chuán)舶、航空航天等傳(chuán)統(tǒng)軍工裝(zhuang)備(bèi)産(chǎn)業。

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5 月份的消费者是否继(ji)续(xu)支撑着经济？周二(er)的美国零售销售(shou)数据将明确强劲的消(xiao)费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美(mei)国官员与(yu)主要贸易伙伴之间的谈判(pan)继续进行(xing)，投资者将继续(xu)关注贸易动态(tai)。

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Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息🥭，除非你看到劳动力市场明显恶化🥾💟，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”

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作为A股调味品龙头企业，海天味业展现(xian)出强劲的(de)增长韧(ren)性，从2014年(nian)上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀(pan)升至269亿元，远超其他调(diao)味品行业企业，稳居行业龙头。招(zhao)股书显(xian)示，2022年—2024年(nian)，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利(li)润62亿元、56.42亿元、63.55亿(yi)元。尽管2023年受“食品添(tian)加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短(duan)期承(cheng)压，但在2024年，海(hai)天味业经过优化(hua)产品结构等系列举措，业绩重(zhong)回增长轨道。

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1、“前5个月，我国进口的铁(tie)矿砂(sha)、原油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因(yin)素都会对我们的进口产(chan)生一定(ding)影响(xiang)。”付凌晖表示。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍒😠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌，关注盈利和分红稳健的银行💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈、公路；补贴政策推动下🥦😠🩲👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄🥻🍉；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍒🎒。③进攻弹性视角下🍍💖🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩰。小盘成长方面🥔🩲，货币宽松扩张剩余流动性😈🍏💓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽💛🥒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅🥝，包括电子（算力、半导体设备🍅🍓、芯片）🧅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💗👘。